Mit einem CRM-System haben Steuerkanzleien die Möglichkeit, alle relevanten Mandantendaten an einem zentralen Ort zu speichern und zu verwalten. Von Kontaktinformationen über Verträge bis hin zu Dokumenten und Notizen - alles ist übersichtlich und einfach zugänglich. Das erleichtert nicht nur die interne Zusammenarbeit, sondern ermöglicht es auch, Mandantenanfragen schnell und effektiv zu bearbeiten.
Steuerkanzleien haben oft mit einer Vielzahl von Terminen zu tun, sei es für Steuerberatungen, Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen. Mit einem CRM-System können Termine und Aufgaben organisiert, delegiert und verfolgt werden. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass kein Termin mehr vergessen wird und die Steuerberater stets im Bilde sind.
Eine gute Mandantenbeziehung ist das Fundament einer erfolgreichen Steuerkanzlei. Ein CRM-System ermöglicht es Ihnen, alle Interaktionen mit Ihren Mandanten zu verfolgen und zu analysieren. Dadurch können Sie personalisierte Dienstleistungen anbieten, gezielte Marketingkampagnen durchführen und Ihre Mandantenbindung stärken.
Durch die Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben und Prozessen können Steuerkanzleien ihre Effizienz steigern.
Mit einem CRM-System können beispielsweise automatische E-Mail-Erinnerungen für offene Aufgaben oder ->
die Generierung von Standarddokumenten eingerichtet werden. Das spart Zeit und minimiert Fehlerquellen.
Ein CRM-System ermöglicht Ihnen den Zugriff auf wertvolle Daten und Kennzahlen. Sie können wichtige Kennzahlen wie Umsatzentwicklung, Mandantenzufriedenheit oder den Erfolg von Marketingkampagnen analysieren und in aussagekräftigen Berichten visualisieren. Dadurch erhalten Sie wertvolle Einblicke, um Ihre Steuerkanzlei strategisch weiterzuentwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Steuerkanzleien stehen oft vor der Herausforderung des Fachkräftemangels. Mit einem CRM-System können Sie repetitive und zeitaufwändige Aufgaben automatisieren. Durch die Automatisierung von Prozessen wie der Dateneingabe, der Dokumentenerstellung oder der Rechnungserstellung können Ihre Mitarbeiter effizienter arbeiten und mehr Zeit für anspruchsvollere Tätigkeiten und die Betreuung der Mandanten aufwenden.
Insbesondere in Zeiten von flexiblen Arbeitsmodellen und Homeoffice ist es wichtig, die Produktivität und Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter auch aus der Ferne im Blick zu behalten. Mit einem CRM-System haben Sie die Möglichkeit, die Aktivitäten, Aufgaben und Fortschritte Ihrer Mitarbeiter in Echtzeit zu verfolgen. Sie können sehen, welche Mandantenkontakte stattgefunden haben, welche Aufgaben erledigt wurden und wie der Arbeitsfortschritt aussieht. Dadurch können Sie Ihre Mitarbeiter im Homeoffice genauso effektiv überwachen und unterstützen, als wären sie im nebenan gelegenen Büro.
Wir gewährleisten die Sicherheit sensibler Daten durch Datenverschlüsselung, Zugriffskontrollen, Infrastruktursicherheit, Datensicherung und Wiederherstellung sowie die Einhaltung von Datenschutzstandards wie der DSGVO.
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